Gunvor conclut une facilité de crédit renouvelable sursouscrite d'1,6 milliard USD

Marketwired

GENÈVE, SUISSE--(Marketwire - Dec 13, 2012) - Gunvor Group (« Gunvor Group » ou la « Société ») a signé une facilité de crédit renouvelable (la « facilité ») d'1 160 000 000 USD en faveur de Gunvor International B.V. (« Gunvor International ») et Gunvor SA (collectivement dénommés les « Emprunteurs »). La facilité, sursouscrite à 45 %, inclut la participation d'un groupe de banques étendu, tandis que Gunvor continue de bénéficier de nouveaux soutiens pour ses opérations.

La Facilité a été établie par ABN AMRO Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (« Crédit Agricole CIB »), Crédit Suisse AG, ING Bank N.V. (« ING Bank »), Natixis, Rabobank International (« Rabobank ») et Société Générale Corporate & Investment Banking (collectivement dénommés les « Teneurs de livres et chefs de file mandatés »). ABN AMRO Bank N.V., Crédit Agricole CIB, ING Bank, Rabobank et Société Générale Corporate & Investment Banking ont activement agi en tant que Teneurs de livres.

La Facilité, qui est garantie par la Société, sera utilisée à des fins institutionnelles générales et pour refinancer la facilité de crédit renouvelable sur 3 ans souscrite par les Emprunteurs le 21 juin 2011 et la facilité de crédit renouvelable de 852 000 000 USD prolongée de 6 mois le 19 juin 2012 (les « Facilités existantes »).

La Facilité mise à la disposition des Emprunteurs, qui a débuté à 800 000 000 USD, a été largement sursouscrite après syndication pour être ultérieurement portée à 1 160 000 000 USD. Elle est divisée en deux tranches comme suit :



-- Tranche A : une facilité de crédit d'1 050 000 000 sur 364 jours ;
-- Tranche B : une facilité de crédit de 110 000 000 sur 3 ans

Conjointement avec la Facilité asiatique sursouscrite et augmentée de 635 000 000 USD sur 364 jours pour Gunvor Singapore signée en juin 2012, cette Facilité illustre la stratégie fructueuse de Gunvor visant à croître et à diversifier son financement pour soutenir les nouveaux investissements et les opérations existantes.

Les banques participant à la Facilité sont les suivantes :



Chefs de file mandatés et Teneurs de livres
ABN AMRO Bank N.V.    
Crédit Agricole CIB
Crédit Suisse AG
ING Bank N.V.    
Natixis
Rabobank International
Société Générale Corporate & Investment Banking

Chefs de file mandatés séniors
KfW IPEX-Bank
UBS


Chefs de file mandatés
DBS Bank
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
The Royal Bank of Scotland plc
Unicredit Bank AG
VTB Bank (Autriche)

Chefs de file
Raiffeisen Bank International
State Bank of India
Banco Do Brasil S.A.    
Bank Leumi
Garanti Bank International
National Australia Bank
Nedbank

Arrangeurs
Banque Cantonale de Genève
China Construction Bank
Deutsche Bank
Gulf International Bank
Industrial and Commercial Bank of China
ABC International Bank
Banque de Commerce et de Placements
BHF Bank
Commerzbank
DZ Bank
Hua Nan Commercial Bank
UBAF

Gestionnaire principal
Mega International Commercial Bank


À propos de Gunvor

Selon un classement par chiffre d'affaires, Gunvor Group est l'une des plus importantes sociétés indépendantes internationales dans le secteur du négoce de matières premières, fournissant des produits commerciaux et des services logistiques intégrés aux acteurs des marchés mondiaux du pétrole et de l'énergie. Les principaux bureaux de négoce du groupe sont basés à Genève, Singapour, Nassau et Dubaï, avec un réseau de bureaux de représentation dans le monde entier. Suivez Gunvor sur Twitter : @Gunvor.

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